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醫藥行業:加快高端醫療裝備建設 夯實進口替代主基調

發布時間:2020-03-07 16:25:42 已有: 人閱讀

  3月2日,習近平主席在北京考察新冠肺炎防控科研攻關工作時指出“生命安全和生物安全領域的重大科技成果也是國之重器,疫病防控和公共衛生應急體系是國家戰略體系的重要組成部分”,“要加快補齊我國高端醫療裝備短板,加快關鍵核心技術攻關,裝備瓶頸,實現高端醫療裝備自主可控”.

  本次新冠疫情的爆發,對我國日后在醫療設備、人員配備、技術水平、體系防控等方面的建設提出了更高的要求,醫療衛生投入有望在政府財政支出中得到側重,同時考慮到近年來我國高端醫療裝備技術水平的迅速提升,國產設備在售后服務領域無可比擬的地理優勢,以及醫保控費、按病種付費等措施加持下需求終端性價比權重的加碼,我國部分高端醫療設備進口替代將正式由此前概念性的提倡邁入實質性階段。

  1)IVD領域:化學發光免疫檢測憑借較高的靈敏度、特異性以及穩定性已成為主流的免疫檢測手段,此前受制于國內化學發光儀器的穩定性、準確性、配套試劑的種類以及品牌粘性,雅培、貝克曼、西門子等企業產品約占據終端80%的市場,近年來新產業、邁瑞、安圖、邁克相繼攻克化學發光檢測儀器技術難關,安圖、邁克的生化免疫流水線落地,國產產品在檢測速度、菜單數量、試劑位等指標上已經與進口產品難分伯仲,隨著產品在實際推廣中穩定性不斷優化,預期進口替代將加速進行。建議關注安圖生物(603658)、邁克生物(300463)、邁瑞醫療(300760);

  2)內窺鏡及鏡下耗材領域:我國內窺鏡國產化率不足10%,日企奧林巴斯、東芝、日立基本壟斷全球硬鏡市場,開立的HD550的技術水平在國產同行中處于領先地位,甚至可與部分日系產品同臺競爭,隨著鏡體種類和操控性的優化,臨床使用效果逐步完善;鏡下器械領域,南微醫學的止血及閉合類憑借無限次閉合、360度旋轉、超短柄等絕對優勢基本實現進口替代,并搶占波士頓科學、庫克等巨頭在全球的市場,在EMR/ESD、ERCP等領域也逐步占據一席之地。建議關注開立醫療(300633)、南微醫學(688029);

  3)超聲領域:我國超聲國產化率約為30%,醫院等高端市場主要被GE、飛利浦、西門子占據,隨著開立S60、邁瑞的R7、R8的推廣,我國超聲設備正式進軍高端領域,與進口產品正面交鋒。建議關注邁瑞醫療(300760)、開立醫療(300633);

  4)大型影像設備領域,此前64排以上CT、3.0TMRI、DSA國產化率不足10%、PET-CT、PET-MR僅約為25%,隨著國產企業聯影、東軟、萬東的崛起,我國高端影像市場將逐步打破國外壟斷的局面。建議關注萬東醫療(600055)。

  此外,在家用醫療器械和便攜式POCT領域,三諾、魚躍的血壓計、血糖儀、呼吸機等產品憑借性價比優勢逐步趕超歐姆龍、西門子等進口品牌,萬孚生物憑借齊全的產品類別和優質的性能也受到較多關注,在民眾健康意識提升下,預期增量市場龐大,建議關注魚躍醫療(002223)、萬孚生物(300482)。

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